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Économie  |  19 juin 2009

Cominar annonce un financement par prise ferme pour un produit brut de 50 millions $

Le Fonds de placement immobilier Cominar a annoncé qu'il a conclu une convention en vue de vendre à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre d'une prise ferme, 3 290 000 nouvelles parts. Les parts seront offertes au prix de 15,20 $ par part, pour un produit brut revenant à Cominar de 50 008 000 $. Le produit tiré de la vente des parts sera affecté à la réduction de l'encours de la dette contractée aux termes de facilités de crédit courantes, laquelle dette a été utilisée pour financer le programme d'acquisition et de développement continu de Cominar, et sera affecté au financement d'acquisitions futures. Les parts seront offertes dans toutes les provinces du Canada par voie de prospectus simplifié.

Cominar a également attribué aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d'acheter 493 500 parts supplémentaires, représentant 15 % de la taille du placement. Cette option de surallocation peut être exercée dans les 30 jours suivant la clôture du placement. 

Les parts n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux termes de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933 et, par conséquent, elles ne seront pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement, aux
Etats-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires sous sa compétence, ni à une personne des Etats-Unis ou pour le compte d'une personne des Etats-Unis, sous réserve d'une dispense des exigences d'inscription aux termes de cette loi. Le placement est assujetti aux approbations  réglementaires usuelles, notamment à l'approbation de la Bourse de Toronto, et sa clôture devrait avoir lieu au plus tard le 8 juillet 2009.

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